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1、投資者教育：幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解證券投資業務，幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區，引導客戶理解和評價風險；
【投資顧問是做什么的 投資顧問簡介】2、調整投資方案：幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整；
3、全面的需求分析 。投資顧問指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，其是投資服務中非常重要的角色 。
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