1. 首頁 > 生活百科 > >

Chiplet概念大漲之后，這三大半導體細分領域還會迎來狂歡？

生活百科經驗知識

炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！
來源： 每經牛眼
這個周末很炎熱，半導體競賽更燥熱！
本周末，美國對第四代半導體等技術實施新出口管制的消息引起市場關注 。美國時間8月12日，美國商務部工業和安全局（BIS）發布公告，稱將四項“新興和基礎技術”納入新的出口管制 。而這四項技術分別是：能承受高溫高電壓的第四代半導體材料氧化鎵和金剛石；專門用于3nm及以下芯片設計的ECAD（EDA）軟件；可用于火箭和高超音速系統的壓力增益燃燒技術 。
【Chiplet概念大漲之后，這三大半導體細分領域還會迎來狂歡？】根據BIS公告，對氧化鎵、金剛石以及壓力增益燃燒技術的出口管制將自今年8月15日起生效，對ECAD軟件的出口管制將在自今年8月15日起60天后生效 。
值得關注的是，8月初半導體板塊即開啟火爆模式 。Wind數據顯示，截至8月10日收盤，申萬半導體指數自5月6日較低點上漲30.46%；申萬芯片指數漲幅超過25% 。常言道“危中有機”——那么，半導體火爆會再延續嗎？上述政策又會給哪些細分領域和公司帶來機會呢？
第四代半導體材料——氧化鎵、金剛石
首先，氧化鎵、金剛石是第四代半導體材料 。其中，氧化鎵是一種無機化合物，也是超寬禁帶半導體材料，氧化鎵超寬禁帶半導體材料制造的功率器件，更耐熱、更高效、成本更低、應用范圍更廣，有望替代碳化硅和氮化鎵成為新一代半導體材料 。生產氧化鎵的公司包括了三安光電、南大光電、士蘭微、中瓷電子等 。

Chiplet概念大漲之后，這三大半導體細分領域還會迎來狂歡？

文章插圖
三安光電近期表現
Chiplet概念大漲之后，這三大半導體細分領域還會迎來狂歡？

文章插圖
南大光電近期表現
Chiplet概念大漲之后，這三大半導體細分領域還會迎來狂歡？

文章插圖
士蘭微近期表現
Chiplet概念大漲之后，這三大半導體細分領域還會迎來狂歡？

文章插圖
中瓷電子近期表現
而金剛石是較有應用前景的新一代半導體材料之一 。其熱導率和體材料遷移率在自然界中較高，在制作功率半導體器件領域應用潛力巨大 。目前，全球都在加緊金剛石在半導體領域的研制工作 。其中，日本已成功研發超高純2英寸金剛石晶圓量產方法，其存儲能力相當于10億張藍光光盤 。隨著我國加快推動關鍵技術突破，功能金剛石材料將由實驗室階段向商業化轉變 。
浙商證券認為，人造金剛石不僅僅是培育鉆石，有望切入下一代半導體材料領域 。目前，中兵紅箭（***）、黃河旋風、力量鉆石、豫金剛石供應我國超73%高溫高壓法工業金剛石，前三家供應約65%份額 。綜合考慮擴產計劃，預計行業總產值至2025年達103億元，復合增速23% 。因擴產速度有限，擴產受限+產能擠壓+需求增加，現有市場供不應求可能導致價格進一步上漲，工業金剛石未來盈利能力有望進一步提升 。
當前較熱板塊之一的“芯片之母”——EDA軟件
此次關注度較高的便是EDA軟件 。需要一提的是，在國產EDA軟件廠商華大九天、廣立微分別于7月29日及8月5日登陸創業板后，市場即刮起了一輪EDA軟件炒作浪潮 。那么，此次會不會又讓國產替代再掀***呢？
牛眼君先從基本面來談談 。EDA是現代芯片設計必不可少的工具，是較容易被“卡脖子”的關鍵工業軟件 。2018~2020年，中國EDA市場營收規模增速遠高于全球同期增速，但此前仍存在人員短缺等短板 。而隨著國家對工業軟件尤其是EDA的重視程度日益提高、資本市場對EDA支持力度不斷加大，國產EDA廠商有望迎來快速發展 。