好水川之戰 , 北宋再度失敗 。宋仁宗聞知后震怒,貶韓琦、范仲淹 。
定川寨之戰
范仲淹等人被貶謫以后,西夏又開始商議攻宋大計 。宋仁宗慶歷二年(1042年),李元昊謀臣張元向景宗皇帝獻計 。張元認為,宋朝的精兵良將全部都聚集在宋夏邊境地區,而宋朝關中地區的軍事力量卻十分薄弱 , 如果西夏大軍牽制宋朝邊境地區的軍隊,使宋朝無暇顧及關中地區,然后即可派一支勁旅乘機直搗關中平原 , 攻占長安(今陜西西安) 。元昊采納了張元的建議,派遣10萬大軍兵分兩路大規模進攻宋朝 。一路從劉燔堡(今寧夏隆德)出擊,一路從彭陽城(今寧夏固原彭陽縣)出發向渭州(甘肅平涼)發動攻擊 。宋將王沿聞知急忙派葛懷敏等人率軍增援劉燔堡,宋軍在定川寨(今寧夏固原西北部)陷入西夏軍隊的重圍,宋軍大敗 , 葛懷敏等15員將領戰死,宋軍九千余人近全軍覆滅 。但西夏另一路遇到宋朝原州(今寧夏固原)知州景泰的頑強阻擊,西夏士兵全軍覆滅 。西夏景宗李元昊直搗關中的美夢就此破滅 。
慶歷和議
北宋與西夏之間發生了三川口、好水川、定川寨等三次大規模戰役,都以宋軍失敗而告終 。雖宋在屢敗之余揚言要重整決戰,但實際上想與西夏握手言和 。西夏雖屢勝但均系慘勝,但所掠奪所獲卻抵償不住戰爭中的消耗 , 與先前依照和約及通過宋夏民間貿易所的的物資相比,實在是得不償失 。此外,由于西夏景宗元昊好大喜功,四處征戰,國庫空空如也、民間貿易中斷后,西夏物價上漲,百姓十分困苦,四處怨聲載道以及西夏與遼出現矛盾等各種原因,使西夏不得不與宋和談,因此,西夏天授禮法延祚五年(1042年)六月 , 元昊派遣西夏皇族李文貴前往宋朝京城東京議和,宋仁宗表示愿意接受西夏議和建議,并將談判的全權交給太師龐籍 。雙方自第二年開始進行正式談判 。
宋仁宗慶歷四年(1044年),北宋與西夏達成協議 。和約規定:西夏向宋稱臣并取消帝號 , 元昊接受宋的封號,稱夏國主;宋夏戰爭中雙方所擄掠的將校、士兵、民戶歸還對方;從此以后 , 如雙方邊境的人逃往對方領土,都不能派兵追擊 , 雙方互相歸還逃人;宋夏戰爭中西夏所占領的宋朝領土以及其他邊境蕃漢居住地全部歸屬宋朝,雙方可在自己疆土上自建城堡;宋朝每年賜給西夏銀5萬兩,絹13萬匹,茶2萬斤;另外,每年還要在各種節日賜給西夏銀2.2萬兩,絹2.3萬匹,茶1萬斤 。宋仁宗同意了元昊所提出的要求,于是宋夏正式達成和議,史稱“慶歷和議” 。1045年,大宋應元昊請求,在邊境設置貿易市?。?恢復了貿易往來 。以后幾十年間,雙方在邊境地區經行貿易,經濟文化交流十分密切 。
第二次戰爭
后來,治平元年(1064年),西夏攻略慶州,在大順城被宋軍擊敗,夏毅宗李諒祚受傷,一年多后去世,西夏之后逐漸處于守勢 。由于宋英宗在位時間較短,這一時期沒有發生較大規模的戰事 。

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第三次戰爭
爭熙河之戰
宋神宗即位以后,任用王安石為相 , “奮然將雪數世之恥”,變法圖強,勵精圖治 。熙寧年間向西攻取青唐吐蕃和角廝羅等政權,拓地兩千余里,建立熙河路 , 對西夏逐漸開始占據戰略主動 。與熙河拓邊同時 , 宋神宗也開始嘗試攻取夏土 。他先是選取了橫山方向對西夏發起進攻 。治平四年 ( 1067),宋將知青澗城種諤率兵逼降西夏綏州嵬名山部 。熙寧四年(1071),韓絳統兵建撫寧、啰兀城以期盡城橫山 , 實現進攻西夏的戰略構想,但這一軍事行動卻以西夏軍隊先后攻破二城而告終 。在這一形勢下,神宗采納了王韶等人的建議,兵出秦州,招撫、攻占熙河地區散居的羌和吐蕃部族,以期達到東西兩路夾擊西夏的軍事構想 。但隨后相繼發生的遼宋邊境爭端和交趾侵宋事件 , 以及熙河路羌、蕃部族的反宋戰爭,卻打亂了這一軍事部署的繼續實行,宋神宗被迫停止了西征的腳步 。
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