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文章插圖
1、商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：基準指數 benchmark index 。
2、名 。
3、反映某證券交易所交易狀況的最基本、最大眾化的指數，如紐約股票交易所的道瓊斯工業平均指數，香港聯交所的恒生指數 。
4、這種指數為市場普遍認可，媒體廣泛使用 。
5、基金的業績比較有兩種方式，一是全域比較，將全部基金或同組基金放在一起進行排名 。
6、二是基金與事先確定的基準進行比較 。
7、這個事先確定的基準就是基金的業績比較基準 。
8、這種比較方法通過給被評價的基金定義一個適當的基準組合，比較基金收益率與基準組合收益率的差異來對基金表現加以衡量 。
9、基準組合是可投資的、未經管理的、與基金具有相同風格的組合 。
10、業績比較基準是投資者評價基金管理公司業績的重要標準 。
11、內容從2002年開始，監管層就要求開放式基金在發行時公布其業績比較基準，不同風險收益的基金跟蹤不同的比較基準，這有利于基金風格的穩定和投資者對基金業績進行合理的評判 。
12、隨著業績比較基準與基金凈值的比較成為法定信息披露內容，將使投資者不再單純用“是否跑贏大盤”這種簡單且不盡合理的方法來判斷基金的優劣，也有利于促進基金管理人遵守基金合同，保持穩定的投資風格 。
13、新的基金信息披露規則規定，在基金年報、半年報和季度報告中，基金管理人都必須披露凈值增長率與其同期業績比較基準收益率的比較，并要求基金用圖示的方法披露基金合同生效以來的凈值變動情況，與業績比較基準的變動情況進行比較 。
14、這樣，投資者就可以直觀地了解過去一段時間內基金的業績表現 。
15、擴展資料道瓊斯指數最早是在1884年由道瓊斯公司的創始人查爾斯·亨利·道（Charles Henry Dow 1851-1902年）開始編制的，是一種算術平均股價指數 。
16、最初的道瓊斯股票價格平均指數是根據11種具有代表性的鐵路公司的股票，采用算術平均法進行計算編制而成，發表在查理斯·道自己編輯出版的《每日通訊》上 。
17、該指數目的在于反映美國股票市場的總體走勢，涵蓋金融、科技、娛樂、零售等多個行業 。
18、自1897年起，道瓊斯股票價格平均指數開始分成工業與運輸業兩大類，其中工業股票價格平均指數包括12種股票，運輸業平均指數則包括20種股票，并且開始在道瓊斯公司出版的《華爾街日報》上公布 。
19、在1929年，道瓊斯股票價格平均指數又增加了公用事業類股票，使其所包含的股票達到65種，并一直延續至今 。
20、計算道瓊斯股票價格平均指數最初的計算方法是用簡單算術平均法求得，當遇到股票的除權除息時，股票指數將發生不連續的現象 。
21、1928年后，道瓊斯股票價格平均數就改用新的計算方法，即在計點的股票除權或除息時采用連接技術，以保證股票指數的連續，從而使股票指數得到了完善，并逐漸推廣到全世界 。
22、最早的計算公式為：股票價格平均數=入選股票的價格之和/入選股票的數量現在的計算公式變為：股票價格平均數=入選股票的價格之和/道指除數，道指除數會受拆股和公司整合影響 。
23、參考資料來源：百度百科-道瓊斯指數參考資料來源：百度百科-基準指數 。