姚鸞先派將軍尹雅與晉軍戰于潼關之南 ， 被晉軍戰敗生擒 。三月初四日，沈林子乘夜率勇銳士卒偷襲姚鸞軍營，殺姚鸞及秦軍數千人 。姚紹又派姚贊屯兵于河上，欲斷晉軍水運 。沈林子再率軍進擊，姚贊兵敗，逃回定城 。此時，秦將薛帛舉河曲降晉，不久，晉軍給養不繼，軍心浮動，全軍頓兵堅城，不得前進 ， 軍中紛紛提議撤軍東歸 。此時，將軍沈林子按劍怒斥說：“今許、洛已定，關右將平，事之成敗 ， 系于前鋒 。且大軍尚在遠方，敵軍兵眾氣盛，想要撤軍，也難以安全退走 。我決心單獨率部繼續完成受領的使命 ?！蓖蹑倫旱热怂戽偠ㄏ聛?nbsp;， 派出使者馳告劉裕，請求速派援軍，運送軍糧 。使者晉見劉裕，劉裕以魏緊跟于黃河北岸并進 ， 威脅重大，而拒絕派兵增援 。王鎮惡等于是親至弘農(今河南靈寶北)動員民眾，捐獻軍糧，才解了缺糧之危 ， 軍心趨于安定 。四月，姚紹再次命長史姚治、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方率2000人屯守河北的九原，企圖再斷晉軍糧道，又被沈林子擊敗 。姚治、姚墨蠡、唐小方均被斬首 ， 其全軍幾乎喪盡 。姚紹聽說姚治等人兵敗身亡，悲憤已極，發病嘔血，將兵權交予東平公姚贊之后死去 。旋即，姚贊率兵偷襲沈林子軍，又被沈林子擊敗，雙方形成相持局面 。

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劉裕親率大軍于義熙十三年(公元417年)正月離開彭城(今江蘇徐州)，自淮水、泗水進入清河 。三月初八，劉裕以左將軍向彌率部分兵力屯于黃河重要渡口碻璈(今山東東阿西北)，自率大軍進入黃河;魏軍為防止晉軍于黃河北岸上陸向魏進擊，也以數千騎兵沿黃河北岸跟隨劉裕軍西行，凡漂流至北岸的晉軍人員，均被魏 軍擒殺 。劉裕數次派兵上岸攻擊魏 ， 剛一登岸，魏軍便逃離岸邊 。為擊敗魏軍的襲擾，劉裕命數千勇士，車百乘 ， 由丁旿和寧朔將軍朱超石率領，攜帶強弓利箭，登上黃河北岸，結成“卻月陣” 。魏軍立即前來進攻 ， 魏將長孫嵩率騎兵3萬四面圍攻晉軍 。晉軍拼力死戰，魏軍被利箭射殺者甚眾，死尸堆積遍地，魏將阿薄干被斬，魏兵敗退走 。朱超石率寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖追殺 ， 又斬俘1000多人 。四月中旬，劉裕進至洛陽，為防止魏軍的襲擊，在洛陽停軍兩個月 ， 部署后方的防衛 。七月，劉裕進至陜地(今河南三門峽)，將軍沈田子、傅弘之進入武關(今陜西商縣南)，后秦守將逃走 。沈田子等軍進占青泥，后秦命給事黃門侍郎姚和都屯兵于峣柳(今陜西商縣西北)，阻擊沈田子軍 。
峣關激戰和攻克長安
八月，劉裕大軍進至閿鄉(今陜西潼關東) 。劉裕顧慮沈田子等軍力薄弱 ， 為使其更好地牽制和吸引秦軍兵力，便派將軍沈林子率軍前往支援 。此時，沈田子等正準備攻擊峣柳 。后秦主姚泓本欲率軍迎擊劉裕軍于潼關定城，但顧慮沈田子等軍突襲其側背 ， 于是決定先率軍消滅沈田子軍 ， 然后再傾全國之軍迎擊劉裕的主力大軍 。八月，姚泓所率數萬騎兵，突然進至青泥(在峣柳附近) 。沈田子得知姚泓率大軍而來，欲乘秦軍剛剛到達 ， 向其攻擊 。傅弘之認為敵眾我寡，不應出擊 。沈田子說：“兵貴用奇，不必在眾 。且今眾寡相懸，勢不兩立 ， 若彼結圍既固，則我無所逃矣 。不如乘其始至，營陳未立 ， 先薄之，可以有功 ?！庇谑牵瑳Q定先率自己本部兵馬向敵攻擊 ， 傅弘之跟隨于后 。沈田子軍被秦軍重重包圍，沈田子激勵士卒奮力拼殺，大敗秦軍，斬秦軍1萬多人 。姚泓率敗軍退返長安 。當沈林子軍到達峣柳時 ， 姚泓軍即已退走，于是，沈田子與沈林子合軍共追秦軍 。關中許多郡縣見姚泓兵敗 ， 暗中紛紛降于晉軍 。

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